Инок Федор следует за отцом Петром в суровые земли Полярного Урала, где им поручено важное церковное дело — склонить кочевых оленеводов к принятию святого крещения. Их путь лежит к самому отдаленному северному поселению, что среди здешних жителей с тревогой зовется «краем света». Однако странников в этих местах встречают без всякого гостеприимства.