Сотрудница российских спецслужб внедряется в Мариуполь, действуя конспиративно. Её задача — выявить и обезвредить куратора агентурной сети ЦРУ, который скрывается в городе.
Этот куратор, используя завербованных молодых людей, организует подготовку крупного теракта на территории России. Миссия агентши заключается в том, чтобы предотвратить эту угрозу.